Beratungsangebot
Gute Konzeption ist alles
Das Beratungsangebot der Haspa im Bereich Altersvorsorge ist umfassend. Unser Ziel ist, Ihnen für jeden Lebensabschnitt die optimalen Vorsorgemöglichkeiten aufzuzeigen und zu vermitteln.
Unser Beratungskonzept läuft in drei Schritten ab und führt zu konkreten Ergebnissen und individuellen Empfehlungen für Ihre private Vorsorge.
Schritt 1:
- Grundlage unserer Vorsorge-Analyse ist die sorgfältige Bestandsaufnahme Ihrer gesetzlichen und gegebenenfalls vorhandenen betrieblichen Versorgungsrechte sowie der bereits getroffenen Vorsorgemaßnahmen.
- Die Kundenbetreuer der Haspa gehen mit Ihnen alles gemeinsam durch
- Zudem werden die Ergebnisse erfasst und computergestützt ausgewertet. So wird sichergestellt, dass alle vorsorgebezogenen Aspekte tatsächlich berücksichtigt sind.
Schritt 2:
- Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre persönlichen Vorsorgeerwartungen und Ihre konkreten Ziele für die unterschiedlichen Vorsorgebereiche.
- Familienstand und -planung, berufliche Perspektiven, das frei verfügbare Einkommen und andere Größen fließen hier mit ein.
Schritt 3:
- Im Vergleich von Bestandsaufnahme und Vorsorgezielen machen wir Ihre individuelle Situation transparent.
- Ihr Kundenbetreuer spricht das Analyseergebnis im Einzelnen mit Ihnen durch und entwickelt Ihr persönliches Vorsorgekonzept. Am Ende des Beratungsgespräches stehen konkrete Empfehlungen.
- Die gesamte Analyse erhalten Sie anschließend schriftlich aufbereitet in übersichtlicher Form und kommentiert.
Gerne können Sie sich vorab auf das Beratungsgespräch vorbereiten, indem Sie vorab ermitteln, wo Ihre Wünsche und Ziele bei der privaten Vorsorge liegen.
Hier können Sie mit uns per E-Mail einen Termin vereinbaren.
