Aktive auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte persönliche Beratung

Als Ideengeber und Sparringspartner erarbeitet Ihr Berater mit Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie, über deren Umsetzung Sie selbst entscheiden. Sie bestimmen den Turnus, in dem Sie sich mit Ihrem Portfolioberater austauschen wollen – ganz gleich, ob Sie sich täglich über das aktuelle Marktgeschehen abstimmen möchten oder sich für regelmäßige Strategiegespräche entscheiden.

Robuste Allokation durch Diversifikation nach Best-Advice

Wir bieten Ihnen globale Anlagemöglichkeiten über diverse Anlageklassen, Regionen, Themen und Investments. Die Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt nach Best-Advice-Ansatz und fundamentaler Analyse der Produkte. Dabei orientiert sie sich an Ihrer persönlichen Anlagestrategie, deren Umsetzung Sie in Ihrem laufenden Performance Reporting wiederfinden. 

Unsere langjährige Kapitalmarkt­expertise für Sie

Durch ein breit aufgestelltes Team von Experten können wir optimal auf alle Entwicklungen an Finanz- und Kapitalmärkten reagieren. Die Zusammenarbeit mit unseren Research-Partnern sowie regelmäßigen Marktausblicken, Veranstaltungsreihen, Börsen-Newslettern,  Podcasts und Webinaren geben wir Ihnen  Zugang zu unserer langjährigen Kapitalmarktexpertise.

Vermögens­verwaltung

Sie möchten Ihre Anlageentscheidung delegieren? Gemeinsam mit Ihrem erfahrenen Vermögensmanager erörtern Sie die Rahmenbedingungen Ihrer Vermögensanlage.
Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Lebenssituation erarbeitet Ihr individueller Ansprechpartner eine Anlagestrategie, die Ihre Vermögens- und Lebenssituation zusammenbringt.

Immobilien­management

Mit unserer langjährigen Erfahrung als Marktführer für private Baufinanzierungen unterstützen wir Sie bei der Optimierung Ihres Immobilienvermögens. Unser ganzheitlicher Ansatz umfasst unter anderem Leistungen rund um den Immobilienkauf und -verkauf, die Renditeermittlung Ihres Immobilienportfolios sowie Themen der Zinsabsicherung.

Generationen­management

Ob Kinder, liebgewonnene Menschen oder Stiftungen – wo immer Sie Ihren Nachlass auch wissen möchten, wir helfen Ihnen dabei. Mit erbrechtlicher Strukturanalyse, Liquiditätsplanung oder der Koordination nächster Schritte mit externen Fachleuten. Durch unsere langjährige Erfahrung kennen wir die Herausforderung großer Erbschaften.

Unternehmer­beratung

Die Betrachtung von Privat- und Betriebsvermögen erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung aller finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Aspekte. Mit unserer Unternehmerberatung tragen wir Ihren speziellen Erfordernissen als Unternehmer Rechnung. Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderter Beratung, die sowohl Ihre privaten als auch Ihre unternehmerischen Ziele und Bedürfnisse berücksichtigt und miteinander in Einklang bringt.

Vorsorge

Ob die Sicherung Ihres Lebensstandards in der Zukunft oder die Absicherung gesundheitlicher und finanzieller Risiken: Unsere Experten berücksichtigen Ihre individuelle Vermögens- und Lebenssituation und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine passgenaue Vorsorgestrategie.

Stiftungs­management

Fokussieren Sie sich auf Ihren Stiftungszweck, wir entlasten Sie bei der Administration. Unser Stiftungsmanagement bietet ein umfassendes Servicepaket für die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Stiftungsvision und berücksichtigt rechtliche und organisatorische Anforderungen – ganz gleich, ob es sich um konkrete Fragen zu einer bestehenden Stiftung oder ihre Neugründungen handelt.