Sie bestimmen den Kurs

Auf Grundlage Ihrer Wünsche und Bedürfnisse erarbeiten wir eine mit Ihnen abgestimmte Anlagestrategie.

Aktives Management

Wir behalten Chancen und Risiken für Sie im Blick – so bleibt ihr Vermögen sicher. Denn oft bleiben Ziele gleich, auch wenn Märkte sich verändern.

Transparente Vergütung

Wir sind von der Qualität unserer Arbeit überzeugt: Daher setzen wir auf eine faire und transparente Vergütung und verzichten auf Einstiegskosten, Kündigungsfristen oder Ausstiegskosten.

Vermögens­beratung

Sie möchten Ihre Anlageentscheidungen selbst treffen? In der individuellen Vermögensberatung entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre maßgeschneiderte Anlagestrategie und unterbreiten Ihnen auf Ihre Ziele abgestimmte Anlageempfehlungen. Sie können eigene Ideen einbringen und selbst über die Umsetzung der Anlageideen entscheiden. Ihr persönlicher Portfolioberater steht Ihnen dabei jederzeit als Ansprechpartner zur Seite.

Immobilien­management

Mit unserer langjährigen Erfahrung als Marktführer für private Baufinanzierungen unterstützen wir Sie bei der Optimierung Ihres Immobilienvermögens. Unser ganzheitlicher Ansatz umfasst unter anderem Leistungen rund um den Immobilienkauf und -verkauf, die Renditeermittlung Ihres Immobilienportfolios sowie
Themen der Zinsabsicherung.

Generationen­management

Ob Kinder, liebgewonnene Menschen oder Stiftungen – wo immer Sie Ihren Nachlass auch wissen möchten, wir helfen Ihnen dabei. Mit erbrechtlichen Strukturanalysen, Liquiditätsplanung oder der Koordination nächster Schritte mit externen Fachleuten. Durch unsere langjährige Erfahrung kennen wir die Herausforderung großer Erbschaften.

Unternehmer­beratung

Die Betrachtung von Privat- und Betriebsvermögen erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung aller finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Aspekte. Mit unserer Unternehmerberatung tragen wir Ihren speziellen Erfordernissen als Unternehmer Rechnung. Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderter Beratung, die sowohl Ihre privaten als auch Ihre unternehmerischen Ziele und Bedürfnisse berücksichtigt und miteinander in Einklang bringt.

Vorsorge

Ob die Sicherung Ihres Lebensstandards in der Zukunft oder die Absicherung gesundheitlicher und finanzieller Risiken: Unsere Experten berücksichtigen Ihre individuelle Vermögens- und Lebenssituation und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine passgenaue Vorsorgestrategie.

Stiftungs­management

Fokussieren Sie sich auf Ihren Stiftungszweck, wir entlasten Sie bei der Administration. Unser Stiftungsmanagement bietet ein umfassendes Servicepaket für die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Stiftungsvision und berücksichtigt rechtliche und organisatorische Anforderungen – ganz gleich, ob es sich um konkrete Fragen zu einer bestehenden Stiftung oder ihre Neugründungen handelt.