Ganzheitliche Beratung

Privat- und Berufsleben lassen sich nicht getrennt voneinander denken – das gilt auch für die Vermögensstruktur. Unsere 360°-Beratung analysiert die finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Aspekte von Unternehmens-, Familien- und Privatvermögen.

Präzise abgestimmt

Auf der Basis einer sorgfältigen Analyse bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Konzepte, die Ihre privaten und unternehmerischen Ziele berücksichtigen. Ihr persönlicher Berater behält den Gesamtüberblick und greift bei Bedarf auf unser großes Expertennetzwerk zurück.

Die Zukunft im Blick

Ein Lebenswerk im Blick zu haben bedeutet, sich mit der Zukunft von Unternehmen und Vermögens­werten auseinanderzusetzen. Wir unterstützen Sie daher bei Fragen zum Generationenmanagement, zur Philanthropie und zu Ihrer Ruhestandsplanung.

Unternehmer­beratung

Die Betrachtung von Privat- und Betriebsvermögen erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung aller finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Aspekte. Mit unserer Unternehmerberatung tragen wir Ihren speziellen Erfordernissen als Unternehmer Rechnung. Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderter Beratung, die sowohl Ihre privaten als auch Ihre unternehmerischen Ziele und Bedürfnisse berücksichtigt und miteinander in Einklang bringt.

Anlage und Vermögen

Unsere Vermögensmanager fungieren als beratende Sparringspartner und gewissenhafte Verwalter. Auf Grundlage Ihrer Ziele und Wünsche, liefern wir Ihnen Handlungsempfehlungen oder optimieren Ihr Portfolio. Wir entwerfen eine Finanzstrategie, die passgenau auf ihre Vermögenssituation zugeschnitten ist – kompetent, dynamisch und transparent.

Immobilien­management

Mit unserer langjährigen Erfahrung als Marktführer für private Baufinanzierungen unterstützen wir Sie bei der Optimierung Ihres Immobilienvermögens. Unser ganzheitlicher Ansatz umfasst unter anderem Leistungen rund um den Immobilienkauf und -verkauf, die Renditeermittlung ihres Immobilienportfolios sowie Themen der Zinsabsicherung.

Generationen­management

Ob Kinder, liebgewonnene Menschen oder Stiftungen – wo immer Sie ihren Nachlass auch wissen möchten, wir helfen Ihnen dabei. Mit erbrechtliche Strukturanalysen, Liquiditätsplanung oder der Koordination nächster Schritte mit externen Fachleuten. Durch unsere langjährige Erfahrung kennen wir die Herausforderung großer Erbschaften.

Vorsorge

Ob die Sicherung Ihres Lebensstandards in der Zukunft oder die Absicherung gesundheitlicher und finanzieller Risiken: Unsere Experten berücksichtigen Ihre individuelle Vermögens- und Lebenssituation und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine passgenaue Vorsorgestrategie.

Stiftungs­management

Fokussieren Sie sich auf Ihren Stiftungszweck, wir entlasten Sie bei der Administration. Unser Stiftungsmanagement bietet ein umfassendes Servicepaket für die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Stiftungsvision und berücksichtigt rechtliche und organisatorische Anforderungen – ganz gleich, ob es sich um konkrete Fragen zu einer bestehenden Stiftung oder ihre Neugründungen handelt.