Pressemeldung

Hamburg, 12.2.2025 – Die Hamburger Sparkasse (Haspa) hat am Montag erfolgreich ihren ersten Social Bond (DE000 A4DFCU 7) emittiert. Die 500 Mio. Euro-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren ist der erste Social Bond einer Sparkasse und die erste Social Senior Preferred Benchmark aus dem deutschen Bankenlager überhaupt.

Die mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, Credit Agricole, Danske Bank, DekaBank und HSBC erzielten bis zum Mittag finale Orders in Höhe von 820 Mio. Euro. Zwischenzeitlich war die Nachfrage sogar auf 1,2 Mrd. Euro gestiegen. Am Ende konnte der Renditeaufschlag von 95 auf 72 Basispunkte über dem Marktzins gesenkt und damit günstige Refinanzierungskonditionen gesichert werden.

„Die erfolgreiche Platzierung insbesondere bei ESG-orientierten Investoren aus dem In- und Ausland unterstreicht das Vertrauen in das regionale Geschäftsmodell der Haspa und den Wirtschaftsstandort Hamburg“, sagt Dr. Olaf Oesterhelweg, stellvertretender Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse. „Durch die Emission von Sozialen Anleihen möchten wir Investoren in die Lage versetzen, uns bei der Finanzierung von sozialen Projekten in Hamburg zu unterstützen. Die Emission passt gut in unsere ESG-Strategie.“

Die Haspa ist für die Emission sozialer Anleihen optimal positioniert: Als größter Kreditgeber und Vermittler von Förderkrediten der Region trägt sie maßgeblich zur Finanzierung des sozialen Lebens in Hamburg bei. Dazu gehören Projekte in den Bereichen Bildung und Kinderbetreuung, Basisinfrastruktur, Soziales und Gesundheit sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Zu ihren Kunden zählen zum Beispiel zahlreiche lokale Wohnungsbaugenossenschaften, die mit ihrem Geschäftsmodell zu stabilen Mietpreisen beitragen. Die Finanzierung privater Investoren und gemeinnütziger Einrichtungen fördert den Bau und Betrieb von Kitas, Schulen, Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen oder von Wohnanlagen für Studenten und Auszubildende.

Mehr Infos unter https://www.haspa.de/en/home/investor-relations/social-bonds.html