Mit dem Financial Planning des Haspa Private Banking verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen, dynamischen Überblick über Ihre Vermögens-, Vorsorge- und Risikosituation. Daraus erarbeiten unsere als Certified Financial Planner ausgezeichneten Berater Empfehlungen zur Strukturierung Ihres Vermögens.

Mit Überblick Ihre Ziele erreichen

Wir folgen in unserer Arbeit einer sehr klaren Überzeugung. Sie lautet: Bevor man sich auf den Weg macht, sollte man sich gründlich orientieren. Und genau das leistet das Financial Planning des Haspa Private Banking. Die Basis bildet hierbei Ihre individuelle Vermögensbilanz, aber auch Ihre persönliche Liquiditätssituation und deren Entwicklung im Laufe der Zeit werden in die Betrachtung mit einbezogen. Im Anschluss arbeiten wir ein umfassendes Konzept für Ihr Vermögen aus. Unsere als Certified Financial Planner ausgezeichneten Berater stehen Ihnen als Ansprechpartner immer zur Verfügung.

Zukunft braucht eine stabile Basis

Die detaillierte Analyse Ihres Vermögens durch unsere Beraterinnen und Berater deckt Risiken auf und identifiziert Optimierungspotenziale – das ist gerade bei komplexen Vermögensstrukturen sehr hilfreich. Zudem kann sie als Basis für wichtige persönliche Entscheidungen dienen, beispielsweise bei:

• einem Unternehmensverkauf,
• der Planung des Ruhestands,
• einem anstehenden Generationenwechsel.

Sie erhalten zielgerichtete Lösungsvorschläge sowie konkrete Handlungsempfehlungen, abgestimmt auf Ihre Vorgaben, Ziele und Wünsche. Die Ergebnisse der Analyse und die daraus abgeleitete Anlagestrategie werden in einem Gutachten dokumentiert.

Die drei Prinzipien des Financial Planning

Der Erfolg unserer Finanzplanung basiert vor allem auf drei grundlegenden Prinzipien:

• In sicheren Händen: Unsere mit dem internationalen Abschluss CFP® (Certified Financial Planner) ausgezeichneten Mitarbeiter verfügen neben ihrer exzellenten Ausbildung über langjährige Erfahrung. Bei Bedarf ziehen sie Steuerberater, Rechtsanwälte oder Immobiliengutachter zur Beratung hinzu.
• Der Blick auf das Wesentliche: Wir analysieren mit kritischem Blick sämtliche Vermögenswerte, Liquiditätsströme, Risikofälle und die steuerlichen Komponenten.
• Gemeinsam zur besten Lösung: Auf der Basis Ihrer wirtschaftlichen Ziele entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Maßnahmenbündel zur nachhaltigen Optimierung Ihrer Vermögensstruktur.