Das Prinzip der Vermögensberatung des Haspa Private Banking ist so einfach wie erfolgreich: Sie treffen die Entscheidungen für Ihr Vermögen. Wir stehen Ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Dabei setzen wir stets auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Beratung.
Strategische Beratung
Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater unterstützen Sie dabei, Ihr individuelles Risikoprofil und die strategische Aufteilung Ihres Vermögens in Einklang zu bringen. Der Beratungsprozess läuft in drei Schritten ab.
| 1. Analyse der Ist-Situation | Wir ermitteln Ihre Vermögensstruktur, Ihr Risikoprofil und Ihre spezifischen Anlageziele auf wissenschaftlich fundierter Basis. |
| 2. Effizienzanalyse | Wir entwickeln eine Allokation, die die Potenziale Ihres Vermögens optimal ausschöpft. |
| 3. Konkrete Verbesserung | Wir sprechen Empfehlungen für Maßnahmen aus, die sowohl Ihre Vorgaben als auch die Risikotragfähigkeit Ihrer Vermögensstruktur berücksichtigen. |
Unsere größte Stärke: Unsere Berater
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihrem Berater ist das Fundament für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Dabei bestimmen Sie, wie häufig Sie sich mit Ihrem Berater austauschen wollen – ganz gleich, ob Sie sich täglich über das aktuelle Marktgeschehen abstimmen möchten oder sich für regelmäßige Strategiegespräche entscheiden.
Unsere Beraterinnen und Berater prüfen kontinuierlich Ihre Vermögensausrichtung und weisen Sie auf Optimierungspotenziale hin – damit Sie keine Chance für Ihren Vermögenszuwachs verpassen.
Unsere Beratung zeichnet sich durch drei Grundprinzipien aus:
- Exklusiv: Um eine umfassende Beratung zu gewährleisten, ist Ihr Berater nur für einen kleinen Kundenkreis zuständig.
- Professionell: Unsere Beraterinnen und Berater sind hochqualifiziert und zeichnen sich durch eine langjährige Erfahrung aus.
- Transparent: Als Ihre Berater unterbreiten wir Ihnen Vorschläge. Die Entscheidung liegt immer bei Ihnen.
Die Facetten unserer Betreuung
Unsere ganzheitliche Vermögensbetreuung umfasst folgende Facetten:
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Frank Krause Direktor Private Banking Telefon: 040 3578 - 93232 |
Hinweise:
¹ Es gelten die Preise Ihres Telefon-Vertragspartners.
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